3只基金5年跌超50% 大摩基础奇迹般恒定落后

2018年12月08日 来源:
3只基金5年跌超50% 大摩基础奇迹般恒定落后 公募基金篇 不同的基金,经由时间的魔术般催化,最初的同一起点,5年之后却仿佛南极与北极之间的距离。 同样是在2007年6月15日,假如你不小心随便买到了下面几只基金中的一只,哦,对不起,5年之后的今天,你原来的10万变成了只有5-6万,同样的起点,别人的华夏大盘则从10万“长大”到了22万多。 这些基金是:宝盈基金旗下的宝盈鸿利和宝盈泛沿海,华富旗下的华富成长趋势和华富竞争力,以及泰信先行策略、新动力、东吴动力、万家和谐、益民红利、和大摩基础,其中华富竞争力、宝盈泛沿海和大摩基础五年跌幅均超过50%。 大摩基础恒定落后奇迹 从近三年和近五年的表现来看,57只偏股型基金的近五年跌幅超过20%,其中24只跌幅超过30%,近三年有15只基金跌幅超过20%。 而在近五年以来,大摩基础是最逊的一只,该基金五年累计亏损达到了54.36%,近三年亏损也有18.17%。 沦落到两百多只偏股型基金中的最后一名并不是一件容易的事情,这需要有连年的坏运气配合,但大摩基础做到了:大摩基础只有在2007年以131.77%的收益排在同类基金的前1/4,之后2008年到2011年期间,除了2010年排在后1/2以外,其他年份的额业绩全部是都排在同类基金的后1/4。 连年背运的同时,大摩基础的基金经理亦不停被更换中,但无论基金经理如何轮转,不变的是大摩基础总是跑输业绩基准。 唯一的例外是大摩基础成立之初第一任基金经理。2004年3月26日成立的大摩基础最初由管卫泽和陈忠强共同管理,直到2005年3月24日,接近1年的时间里亏损5.78%,略好于同类基金期间平均的亏损7.14%; 随后的2005年3月25日,大摩基础的基金经理换成了陈守红和陈忠强,到2006年1月22日陈忠强离职。他们共同管理期间收益为-3.19%,同类基金期间平均获利7.69%; 2006年1月23日到2007年11月15日陈守红单独管理的这一年多的时间是大摩基础的“巅峰时期”,期间收益达到了235.58%,但是这个表现依旧落后于同类基金同期的平均289.73%的平均收益; 之后廖京胜担任大摩基础的基金经理直到2009年8月5日,期间基金亏损高达47.66%,而同类基金的平均亏损才9.47%; 随后李君担任该基金的基金经理直到2012年1月5日,在这两年多的时间里,他并未能让这只基金业绩有任何起色,反而期间亏损达到31.63%,大幅高于同类基金的18.68%。 今年1月6日,盛君锋接替了李君的职位,目前的回报为8.26%,仍旧略微落后同类基金平均9.52%的平均涨幅。 宝盈“三宝” 宝盈旗下只有三只成立期限超过5年的基金,宝盈泛沿海、宝盈鸿利和宝盈策略,三只基金近五年的亏损分别为亏损53.65%、40.32%和24.11%,其中的两只得以成功跻身同类基金5年业绩后十名,尤其是宝盈泛沿海近三年亏损39.42%,期间上证指数仅仅下跌17.31%,是近三年表现最差的偏股型基金。 连年背运和基金经理频动同样困扰着宝盈泛沿海。 宝盈泛沿海成立于2005年3月8日,首任基金经理祝东升管理该基金直到2007年5月8日,期间收益率达到了202.16%,表现要落后于同类基金平均236.15%的收益率。 自从2007年以来,宝盈泛沿海的表现当年的收益只有97.14%,排在同类基金的后1/4。2008年该基金下跌54.07%,已经将2007年的利润全部亏掉,当年业绩排在同类基金的后1/2,2009年和2010年,该基金都排在同类基金的后1/4,涨幅分别为35.43%和-24.04%。2011年宝盈泛沿海在同类基金中排在了前1/2,但是仍旧亏损了23.03%。 宝盈泛沿海在首任基金经理祝东升管理了两年多之后,2007年5月9日到2009年3月2日由姚刚管理。期间亏损27.66%,落后同类基金平均亏损18.77%;之后增加了陆万山作为基金经理,共同管理69天之后,陆万山在2009年5月12日到2009年12月25日期间单独管理该基金,之后增加了夏和平作为基金经理,两人共同管理到2010年9月1日,之后陆万山离职,陆万山管理宝盈泛沿海的一年多时间内亏损12.45%,而同类基金同期平均盈利42.54%。夏和平也在单独管理宝盈泛沿海77天之后离职,2010年11月19日,基金经理换成了高峰,管理至今基金亏损20.95%,和同类基金平均亏损20.15%相当。 华富曾经的春天 华富基金同样有两只基金的近五年的业绩排在了同类基金的后十名:华富成长趋势和华富竞争力近五年分别亏损40.22%和50.44%,近三年的亏损也有19.27%和30.41%。 与宝盈泛沿海和大摩基础不同,华富竞争力其实也曾有过春天。 2007年曾经是华富竞争力表现最好的一年,涨幅达到了122.21%,排在同类基金的前1/2.。但是之后的4年里,除了股市表现不错的2009年该基金上涨47.79%,排在同类基金的后1/2,其他三年全部排在市场的后1/4,三年的跌幅分别为54.70%、5.75%和36.39%。 华富竞争力成立于2005年3月2日,第一任基金经理黄卓立管理该基金直到2007年10月16日,期间获得收益307.18%,但仍旧落后同类基金330.24%的平均涨幅。 之后鞠柏辉担任该基金的基金经理直到2010年6月2日,鞠柏辉单独管理华富竞争力的2年多的时间里,基金下跌45.67%,同期同类基金平均只下跌了23.00%,之后增加了张琦作为该基金的基金经理,与鞠柏辉共同管理华富竞争力98天之后,鞠柏辉离职,由张琦单独管理该基金2010年9月9日至今,但是期间基金净值下跌了29.63%,而同类基金期间平均跌幅仅为10.08%。 阳光私募篇 泥沙俱下的阳光私募有着比公募基金、券商、投连险更为骇人听闻的业绩极品。 本刊根据私募排排网数据统计,不含已经清盘的产品,仍有20只产品累计净值低于0.60。其中,倒数第一名的华润信托旗下鑫鹏1期成立4年般以来已经巨亏73%,累计净值仅余0.27。成立不到两年的中融信托天星2号、华润信托旗下时策1期成立四年余,当前净值也已经不足0.4。 陪伴这些极品私募一路走来的,是无休止或者无底线的净值回撤。 统计数据显示,上述20只产品单单近一年就有8只产品跌幅超过30%,其中更有3只跌幅超过40%,至今成立不满两年的中融信托天星2号近一年则以超过55%的跌幅夺冠。 华润信托·鑫鹏1期从2007年12月20成立开始就没有为投资人赚过钱,在2008年10月已经一路跌到0.32左右,正因为2007年-2008年的那一把豪赌将鑫鹏一期推进了万劫不复的深渊,日后几乎再无翻身之日。 在2008年之后,鑫鹏一期的业界甚至也并不是那么不堪,尤其是最近一年,不少阳光私募跌幅都超过20%甚至30%,而鑫鹏一期跌幅甚至不到15%。 然而,从0.3重新启程到1的路途实在已经太远,而鑫鹏一期也没有世通1期那样绝地翻身的好运气,2009年之后,鑫鹏一期净值几经起伏,但终究没能再突破0.45,长期沦为阳光私募之中净值最低的一只产品。 烟道止逆阀
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